1、按照公司要求进行展业，负责个人考核指标和各类目标达成，通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供理财、保险等全方面服务。
2、负责管户客户的管理和营销，按照总部标准化流程开展展业。
3、熟悉各种金融产品，为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售前售后跟踪与服务。
4、负责理财高净值客户的开发服务及维护，拓展第三方机构或个人，寻找高净值客户。